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成就了各自在产业内的地位和影响力

发布:admin08-05分类: 娱乐新闻

  7月29日,A股三大股指开盘涨跌不一,从盘面上来看,半导体、5G等科技类产业链板块延续强势。不久前,全球半导体市场增长创同比历史最低,有业内人士预言全球半导体产业将迎来新一轮的并购整合期。就在上个月,产业链上多家龙头企业如深圳华强(000062)、紫光国微(002049)等披露收购预案,拉开半导体产业进入新一轮并购期的大幕。

  据摩根士丹利指出,去年全球半导体产业实际生产增加22%,但市场仅消化15%的增加量,目前还有7%的过剩产能待消化,供过于求将是2019年半导体产业最大的挑战,全球半导体产业周期性低潮还未见底,对产业产值从负成长1%下修到负成长5%。

  一般而言,在产业发展的高潮期,企业都忙着抢生意机会,完善产业布局的事情就只能先“靠边站”。而近两年半导体产业增速放缓,让半导体业界进入了相对的“闲暇期”,半导体产业进入新一轮并购期的大幕刚刚拉开。

  去年全球半导体产业景气度下滑严重,产业链各个环节的多数厂商皆受此影响,但A股半导体分销商业绩并未受此影响,其中深圳华强(000062)的业绩就得到了大幅增长。而在2018年,深圳华强继续推进外延并购战略,完成了对芯斐电子50%股权的收购(收购完成后,公司共持有芯斐电子60%的股权),并增资控股了记忆电子51%股权,进一步扩充了新的产线、客户和应用领域,完善电子元器件授权分销业务的布局。

  今年6月11日,深圳华强又披露了新的收购案,拟收购深蕾科技75%股权。公开资料显示,深蕾科技在电子元器件分销行业深耕二十余年,是博通(Broadcom)在中国最大、最优秀的代理分销商,是除华为(华为是直供)之外所有中国本土的通信设备厂商最核心供应商。

  通过收购芯斐电子,深圳华强进一步开拓了汽车电子、安防等前沿应用领域;通过控股记忆电子,则获得了全球第三大半导体厂商海力士的代理权。而深蕾科技与深圳华强在产品线方面各有侧重和优势,同时深蕾科技在分销技术服务方面更具特色,若成功收购深蕾科技,不仅可以进一步丰富深圳华强电子元器件分销业务的产品线,还可以提升深圳华强的技术服务能力,有利于深圳华强基于原有客户和通过深蕾科技获得的新客户持续拓展产品线、全面提高客户服务能力增强客户黏性,进一步提高深圳华强的经营效益。

  同样在6月早些时间,智能卡芯片龙头企业紫光国微披露公告,拟收购法国芯片组件商Linxens,后者是智能安全芯片组件领域技术和市场地位领先的科技公司、全球销售规模最大的智能安全芯片组件生产厂商之一。紫光国微表示,公司主营业务产品中的智能安全芯片业务与Linxens的智能安全芯片微连接器业务属产业链上下游,具有很强的协同效应。本次交易完成后,紫光国微将实现上下游整合,可同时提供智能安全芯片和微连接器设计、销售,提供自主可控的智能安全芯片模组,使上市公司实现“安全芯片+智能连接”的布局,构建更为完整的智能安全芯片产业链。

  近段时间,A股市场半导体板块表现强势,源于市场对半导体行业景气回升的预期,而半导体景气周期的逆转,将源于5G、新能源汽车、云计算、AI等下游需求的推动,随着下游应用的成熟,新一轮半导体景气周期也将渐行渐近。叠加“国产替代”逻辑,半导体将是未来5-10年很确定的成长行业。而在行业低位完成兼并整合布局的龙头企业,将抢占风口。

  平安证券分析认为,半导体产业投资周期长,市场变化较快。从半导体发展史可以看到,美国作为半导体产业的开创者在全球市场占据了核心的产业地位和市场份额,但日本、韩国、中国台湾地区等后来者均抓住了产业低谷时的机遇,成就了各自在产业内的地位和影响力。对于国内半导体企业来说,国家高层的关注和政策倾斜一定程度上支持着国内半导体企业的追赶。国内领先企业有望利用自身优势努力追赶。

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